Um dos três CDs lançado na caixa intitulada JOHNNY ALF ENTRE AMIGOS. As gravações deste CD pertencem ao acervo pessoal de Nelson Valência.

Faixas:

• 1 . A Noite Do Meu Bem
  Dolores Duran
• 2 . Palpite Infeliz
  Noel Rosa
• 3 . Se Queres Saber
  Peterpan (José Fernandes de Paula)
• 4 . Nós
  Johnny Alf
• 5 . Over The Rainbow
  Harold Arlen , E. Y. Harburg
• 6 . Nem Eu
  Dorival Caymmi
• 7 . Fly Me To The Moon
  Bart Howard
• 8 . Que Volte A Tristeza
  Johnny Alf
• 9 . Castigo
  Dolores Duran
• 10 . Corcovado
  Tom Jobim
• 11 . Ilusão À Toa
  Johnny Alf
• 12 . Gesto Final
  Johnny Alf
• 13 . Se Todos Fossem Iguais A Você
  Tom Jobim , Vinícius de Moraes
• 14 . Tempo À Bessa
  João Nogueira